Den smukke Kayin-stat langs grænsen til Thailand sydøst for Yangon gemmer på charmerende landsbyliv og uberørt natur med stejle kalkstensklipper og snoede floder. Men det er også en fattig region, der i mange år var lukket land pga væbnet konflikt med militærregimet.
Kayah-staten og hovedbyen Loikaw ligger blot 4 timers bil- og sejltur fra Inle-søen, men det er en kulturel tidsrejse at krydse grænsen hertil. Kayah-staten er landets mindste, men mest mangfoldige med 10 forskellige etniske minoriteter.